Enquanto o lobisomem Kelan Morgan está visitando seu irmão em Nova York, ele fica ao mesmo tempo surpreso e encantado de encontrar seu companheiro destinado em um bar. Jake Bradfield é tudo Kelan sempre quis em um companheiro. Mas Jake não é um lobisomem, ele é um homem que foi ferido no passado e jurou
ficar de fora os relacionamentos. Kelan trabalha duro para convencer Jake de que eles têm um futuro juntos, mas apenas quando sua persistência está valendo a pena, Jake quase é morto por um shifter rancoroso. Se Kelan quer ter o final feliz que ele sempre sonhou, ele deve encontrar o culpado, antes que ele ataque novamente.
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